传说……
远古，在人类还没萌生的远古，世界是由五种神族所据，世界更称不上现在的多彩缤纷，而是一大片什么也没有的荒地。
这五个神族分别为黑龙、白虎、朱雀、麒麟与玄武。
这五种神族力量相互抗衡，一直以来都是和平共处，然而，白虎、朱雀与黑龙因细故争吵，终酿成三大族的战争，引发战争的缘故，以现今的眼光看来，不过是类似王大妈的儿子大宝抢了邻居陈大头的儿子小宝的糖葫芦吃那类的纷争。
三族久战不息，使得世界陷入一片混沌，最后玄武一族更因为维护世界的平衡而惨遭消灭，其族人的尸首遍布荒地，始终居于中立的麒麟一族，不得不出面调解三大神族的纠纷，战争始平。
三大神族止战，世界归于平和，然而距今约数万年前，玄武遍布于荒地的尸首开始起了变化，他们各自成了植物、动物，以及……人类。
初时，四个神族对于人类的繁衍并未加诸多大的注意，然而等到他们发觉时，人类已以迅雷不及掩耳的速度占据了整个荒地，不论是其死去的灵魂或是待生的灵魂，还有活生生的人类全数混居一起。
为此，意识到不能任人类如此繁生的神族们，开始他们之后维持长久的工作，由朱雀负责记录人类生前的一行一止，将之交付予白虎决定轮回重生由麒麟分送其灵魂，抑或予食人灵魂的黑龙一族管理──那称为地狱。
很久以后，久到神族们皆不复记忆，他们发现人类之中有人修德性、养品行，其人或武或文，皆已不是单纯让其重生便能抵消，于是一个以人类为主的族群产生了，那被称之为天庭，署理天庭一切事务的，称为天帝，或是在生的人类所称的玉皇大帝，其余的人称为仙人，或者神仙。
有了天庭，以往五种神族共存的景象似乎有了一个模模糊糊的雏型，然而人类性格反复无常、亦悲亦喜亦怒亦憎，常教神族无法理解，就在天庭的势力愈趋庞大时，他们与天庭订下了互不干扰的规范。
神族间那数万年前的纠纷，也隐隐地在角落萌生，这其中原由是为黑龙一族在其它神族与天庭订下规条之后，开始切断对外的联系，即便拥有全知之眼的朱雀亦不是很清楚他们的行动。
为此，天帝对黑龙一族十分忌惮，两者间甚至打过仗，不过规模都不大，也勉强能维持和平。
一日复一日，天庭与黑龙一族间日渐紧张的气氛，却于和平的表像下暗潮汹涌不断……